*統(tǒng)考 *認證考試
理財規(guī)劃師
職業(yè)定義：運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
文化程度：大專畢業(yè)以上。
鑒定等級：助理理財規(guī)劃師（三級）、理財規(guī)劃師（二級）。
報名條件:
理財規(guī)劃師*分三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”。
三級助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書．
二級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作5年以上。
（5）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大中專學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（8）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（9）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
考核及證書頒發(fā)：
學(xué)員累積學(xué)時達到合格要求的，可獲得*《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；
獲得*《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》證書后，參加*統(tǒng)一考試，合格者可獲得*《理財規(guī)劃師》資格證書。
考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發(fā)證書。
培訓(xùn)方式：
網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)\面授
報名資料：
（1）提供學(xué)歷證書、身份證原件審驗及復(fù)印件各2份；
（2）提供單位出證有關(guān)人事工作證明原件1份；
（3）交正面免冠彩色近照2寸2張，1寸2張。
