理財規(guī)劃師
隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)的模式轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人里理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的人才培訓(xùn)。理財規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱。在國外只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配置。
為了滿足金融服務(wù)業(yè)的需求，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。我校組織了多位專注于理財領(lǐng)域研究及獲得*理財之星的實踐派精英與名牌*理論派教授的資深專家組成的授課團。
培訓(xùn)對象：
從事銀行、基金、保險、證券、財稅等相關(guān)工作的管理人員及企事業(yè)單位內(nèi)有關(guān)人員和有一定財經(jīng)專業(yè)知識、有志于從事理財規(guī)劃工作的人員。
報考條件：
助理理財規(guī)劃師（*三級，具備以下條件之一者）：
1、 連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。
2、 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
3、 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
理財規(guī)劃師（*二級，具備以下條件之一者）：
（1） 具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上。
（2） 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上。
（3） 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上。
理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、稅收籌劃、稅收基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃、理財規(guī)劃的法律基礎(chǔ)知識等。
報考手續(xù)：
提供身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件2份；工作證明一份；（請用A4紙）；近期黑白照片2寸4張，1寸2張。
友情承諾：若考試沒通過，免費參加下期培訓(xùn)。
