桐鄉(xiāng)理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名（明德學(xué)校）
??????? 2003年*勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，理財(cái)規(guī)劃師正式被納入*職業(yè)大典。取得*理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，將會(huì)獲得個(gè)人理財(cái)規(guī)劃專業(yè)能力上的高度評(píng)價(jià)，是金融從業(yè)人員提升專業(yè)職能、肯定自我的*途徑，并會(huì)取得客戶的長(zhǎng)期信賴。2006年被稱為理財(cái)元年，銀行、保險(xiǎn)、證券以及基金對(duì)理財(cái)規(guī)劃人才的需求已經(jīng)達(dá)到了求賢若渴的程度，我國(guó)理財(cái)從業(yè)人員的年收入都在10萬(wàn)元人民幣以上。
隨著金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求也日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，急需大批的理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目分析師和項(xiàng)目管理師后的熱門職業(yè)，*理財(cái)規(guī)劃師證書也就如同金融理財(cái)行業(yè)的通行證，成為銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)從業(yè)人員自我價(jià)值增值的*選擇，也成為金融機(jī)構(gòu)提升專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)、對(duì)客戶展示專業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
??? 為促進(jìn)本地區(qū)金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，我學(xué)校在依托上海財(cái)經(jīng)*、浙江財(cái)經(jīng)、復(fù)旦*等高校師資力量的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了陣容強(qiáng)大的專家資源團(tuán)隊(duì)，特面向嘉興地區(qū)組織*理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名與培訓(xùn)。
一、報(bào)名對(duì)象：
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。
二、報(bào)名條件：
理財(cái)規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上
助理理財(cái)規(guī)劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
培訓(xùn)內(nèi)容依照理財(cái)規(guī)劃人員*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)能力兩塊。
基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容（二級(jí)和三級(jí)共同包含）：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作流程和要求
專業(yè)能力培訓(xùn)內(nèi)容(二級(jí))：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃
專業(yè)能力培訓(xùn)內(nèi)容(三級(jí))：
現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
四、鑒定時(shí)間：
根據(jù)*勞動(dòng)部鑒定的考試安排，**統(tǒng)一鑒定時(shí)間為每年5月和11月第三個(gè)星期的周日 8：30—10：00（理論知識(shí)考試）；10：30—12：30（專業(yè)技能考核）；另理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）需參加綜合評(píng)審，考試時(shí)間：14：00—15：30。鑒定合格者，核發(fā)*人力資源和社會(huì)保障部驗(yàn)印的*通用的《*人民共和國(guó)證書》。
五、證書性質(zhì)：
證書名稱: *人民共和國(guó)證書
發(fā)證機(jī)構(gòu)：*人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部
名稱:理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)）、助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)）
*通用、上網(wǎng)可查、終身有效，它是勞動(dòng)者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動(dòng)者的主要依據(jù)。
六、申報(bào)程序：
凡符合上述條件的人員，按如下程序申報(bào)辦理：
咨 詢→下載報(bào)名表（鑒定申報(bào)表、工齡證明）→提交（浙江省*統(tǒng)一鑒定申報(bào)表、工齡證明、身份證、學(xué)歷復(fù)印件各一份、2寸藍(lán)底彩照4張）→交費(fèi)→參加培訓(xùn)→領(lǐng)取準(zhǔn)考證→參加考試→合格領(lǐng)取*相應(yīng)等級(jí)證書。
七、考培費(fèi)用：
?????? 為規(guī)范培訓(xùn)工作公平、有序的開展，確保培訓(xùn)、鑒定質(zhì)量，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照嘉興市勞動(dòng)和社會(huì)保障局指導(dǎo)，全市各職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)：
理財(cái)規(guī)劃師：5380元/人 助理理財(cái)規(guī)劃師：4280元/人
同時(shí)，為營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍，擁有更多學(xué)習(xí)動(dòng)力，激勵(lì)學(xué)員考出好成績(jī)，明德學(xué)校在學(xué)習(xí)過(guò)程中設(shè)置各類激勵(lì)：禮品、免費(fèi)學(xué)習(xí)課程、獎(jiǎng)學(xué)金、省內(nèi)旅游，詳情歡迎來(lái)電咨詢！
八、考培時(shí)間：
1、報(bào)名時(shí)間：全年接受正常報(bào)名（星期六、星期天無(wú)休）
2、培訓(xùn)時(shí)間：考前2個(gè)月集中授課（每年3月初、9月初開課，具體以學(xué)校開課前通知為準(zhǔn)）
3、考試時(shí)間：每年5月中旬、11月中旬*統(tǒng)考（具體以人力資源和社會(huì)保障部頒布時(shí)間為準(zhǔn)）
九、聯(lián)系方式：
明德學(xué)校桐鄉(xiāng)校區(qū)
學(xué)校網(wǎng)址：
聯(lián)系電話：0573-88231605
聯(lián)系老師：劉老師 手 機(jī)：15372321058 咨詢QQ：800020425
學(xué)校地址：桐鄉(xiāng)市振興中路62號(hào)4樓（桐鄉(xiāng)電信大樓西面50米）
