隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富在迅速增加，簡單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求。2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
經(jīng)培訓(xùn)、考試合格者獲得勞動(dòng)和社會(huì)保障*頒發(fā)的*人民共和國的理財(cái)規(guī)劃師（CFP）證書，證書*范圍統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，*通用。
一、我們的培訓(xùn)特色
2005年，勞動(dòng)與社會(huì)保障部正式在*進(jìn)行*理財(cái)規(guī)劃師考試鑒定工作，作為管理咨詢與管理培訓(xùn)*影響力的機(jī)構(gòu)之一，先后與廣東電信、光大證券、路翔股份、統(tǒng)一企業(yè)、廣州地鐵、工商銀行廣東分行、*農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、茂名石化、珠江投資、惠亞集團(tuán)、卷煙二廠、捷豐集團(tuán)、國光電器、金發(fā)科技、中鐵五局、富力地產(chǎn)、元邦集團(tuán)、美的集團(tuán)、吉興汽車、NEC、富士通*、神州在線、粵電集團(tuán)沙角C電廠、粵電集團(tuán)茂名電廠、粵電集團(tuán)清溪電力、中企動(dòng)力、誠達(dá)集團(tuán)、恒安集團(tuán)、君華集團(tuán)、晶彩化妝品、萬科地產(chǎn)等行業(yè)/集團(tuán)開展了深度合作！一流的專家陣容，實(shí)戰(zhàn)的培訓(xùn)效果，全面促進(jìn)知識(shí)系統(tǒng)梳理與專業(yè)技能提升；極具針對(duì)性的應(yīng)考培訓(xùn)，*名列前茅的通過率，培訓(xùn)以其專業(yè)、高效的工作獲得所有學(xué)員及合作單位高度評(píng)價(jià)與認(rèn)可。
二、招生對(duì)象和條件：
正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)策劃工作的人員（各省市銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托投資、律師、理財(cái)、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士及各大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員等）。
（ 一）理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：（具備以下條件之一者）
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書。
2.具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書.
3.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書, 經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書.
（二）理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書。
3. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書。
4. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書。
5. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,經(jīng)培訓(xùn)取得結(jié)業(yè)證書。
三、培訓(xùn)方式：
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)，仿真模擬練習(xí)。
四、培訓(xùn)內(nèi)容：
●*理財(cái)規(guī)劃師------CFP的*本土化之道 ●遺產(chǎn)與信托規(guī)劃
●專業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算器的功能與應(yīng)用 ●理財(cái)營銷
●專業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算器應(yīng)用練習(xí)與案例 ●理財(cái)規(guī)劃
●投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) ●理財(cái)規(guī)劃案例
●投資規(guī)劃 ●專題知識(shí)講座
●保險(xiǎn)規(guī)劃 ●考前復(fù)習(xí)
●子女教育與退休規(guī)劃 ●演練
●稅務(wù)規(guī)劃、房屋規(guī)劃與現(xiàn)金流管理
五、培訓(xùn)師資：
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專家組成員，廣東商、廣東金融，并將邀請(qǐng)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)等*專家舉辦金融市場熱點(diǎn)專題講座。
六、培訓(xùn)教材
1、《理財(cái)規(guī)劃師*培訓(xùn)教程》（基礎(chǔ)知識(shí)）
2、《助理理財(cái)規(guī)劃師*培訓(xùn)教程》（*三級(jí)專業(yè)能力）
3、《理財(cái)規(guī)劃師*培訓(xùn)教程》（*二級(jí)專業(yè)能力）
七、我們的增值服務(wù)
●免費(fèi)提供課件講義、相關(guān)輔導(dǎo)練習(xí)。
●一次未通過考試者可免費(fèi)參加下期培訓(xùn)，只需交相關(guān)考試報(bào)名費(fèi)。
●廣州市戶口（不含番禺、花都、從化、增城）通過者可獲廣州市*專項(xiàng)補(bǔ)助，二級(jí)1260元，一級(jí)1400元。
●可優(yōu)惠參加其它現(xiàn)場培訓(xùn)課程一天，只限學(xué)員本人參加。
●考試合格除獲*勞動(dòng)與社會(huì)保障部頒發(fā)的*通用理財(cái)規(guī)劃師資格證書外，同時(shí)獲頒理財(cái)規(guī)劃職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。
八、勞動(dòng)部為*理財(cái)規(guī)劃師驗(yàn)明正身
人力資源和社會(huì)保障部發(fā)出關(guān)于貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范各類相關(guān)活動(dòng)的通知》的通知（*發(fā)[2008]8號(hào)）對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的沒有法律、行政法規(guī)或國務(wù)院決定為依據(jù)設(shè)置的行政許可類及相關(guān)考試、發(fā)證等活動(dòng)，以及國務(wù)院各*、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位、*性行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體，地方各級(jí)人民*及有關(guān)*和單位自行設(shè)置的非行政許可類，都應(yīng)立即停止。
九、知識(shí)投資：
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：培訓(xùn)費(fèi)用 4300 元，理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：培訓(xùn)費(fèi)用 6300 元；理財(cái)規(guī)劃師專用教材 224 元（三冊(cè)），理財(cái)計(jì)算器 276 元；考試鑒定費(fèi)二級(jí) 600 元 ，三級(jí) 310 元 。
十、開課時(shí)間和考試時(shí)間：
開課時(shí)間：逢周日上課，常年接受報(bào)名（周六日正常接受報(bào)名）
統(tǒng)考時(shí)間：每年的5月、11月
十一、申報(bào)資料：
填寫《廣東省職業(yè)技能鑒定申請(qǐng)表》《學(xué)員學(xué)籍卡》,提供單位證明（加蓋公章或人事章），身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件各二份，大一寸免冠(黑白)照片六張。
