理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺(tái)評(píng)為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP)具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)指定員工報(bào)考該認(rèn)證，并組織理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、三級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
一、【培訓(xùn)課程特色】
整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金；
二、【培訓(xùn)對(duì)象】
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員，證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理，保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。
四、【報(bào)考條件】
凡報(bào)考*職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
凡報(bào)考*二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級(jí)證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【課程內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解
七、【*統(tǒng)考及授課時(shí)間】
*統(tǒng)考時(shí)間11月中旬
開(kāi)課時(shí)間：8月22日開(kāi)始
上課地點(diǎn)：浙江省委黨校（杭州市文一路80號(hào)）
八、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等
*二級(jí)（技師）4900元 *三級(jí)3900元
