課程價格：5800元
課程周期：14周，(以班級安排為準)
使用教材：指定教材
考核發(fā)證：合格者可獲得*《理財規(guī)劃師》資格證書。
學習內容及收益： 全方位掌握家庭理財涉及的八大規(guī)劃：現金規(guī)劃、家庭教育規(guī)劃、消費規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃，通過調查客戶年齡、個性、職業(yè)、家庭結構和財務資源等情況，出具財務狀況預測和總體財務評價，幫助客戶將理財目標具體化，撰寫完整的理財規(guī)劃建議書。
報考條件：可報考三級的幾種情況：1、不限學歷，連續(xù)從事財務金融理財類工作滿6年。2、相關專業(yè)*專科應屆生。(相關專業(yè)指：財務、經濟、金融、外貿、法學、管理等專業(yè)。注：人力資源管理、旅游管理、計算機信息管理不屬于相關專業(yè)）3、非相關專業(yè)?？坪捅究飘厴I(yè)生?？蓤罂级壍膸追N情況：1、不限學歷，連續(xù)從事財務金融理財類工作滿13年。2、取得三級證書后，連續(xù)工作滿3年。3、本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)后，連續(xù)工作滿5年可直接報考二級。（非相關專業(yè)本科，報考二級兩種途徑可選：先取得三級再過3年報考；從參加工作到報考二級時已經滿13年）需準備提交的資料：1、*學歷畢業(yè)證書原件2、身份證正反面復印件1份3、1寸和2寸彩照各兩張3、滿足報考條件年限的工作經驗證明（加蓋公章）4、報考登記表鑒定表（需加蓋公章）
