杭州智聯(lián)經(jīng)緯理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)培訓(xùn)

杭州智聯(lián)經(jīng)緯理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)培訓(xùn)__杭州理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)，杭州理財(cái)規(guī)劃師 理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP)是*人力資源和社會(huì)保障部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，智聯(lián)經(jīng)緯現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財(cái)規(guī)劃師鑒定培訓(xùn)。 培訓(xùn)目標(biāo) 根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。 1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置； 3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案； 4. 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃； 5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案； 6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。 職業(yè)等級(jí) 考核方式 理財(cái)規(guī)劃師*由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部 頒發(fā)資格證，分為三個(gè)等級(jí)，分別為: 助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)） 理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)） 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（*一級(jí)） 分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。其中理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師須進(jìn)行綜合評(píng)審。 報(bào)考條件 助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一即可報(bào)考）: 具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一即可報(bào)考）: 具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一即可報(bào)考）: 具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃下正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果，獎(jiǎng)勵(lì)成果，論文著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果，獎(jiǎng)勵(lì)成果，論文著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 提交資料 考核時(shí)間 身份證復(fù)印件兩份，學(xué)歷證明復(fù)印件兩份，以及二寸藍(lán)底照片6張，相關(guān)工作年限證明一份。 理論知識(shí)考試時(shí)間為90分鐘；專業(yè)能力考試時(shí)間為90分鐘；綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。 我們的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 奔馳奔馳永遠(yuǎn)賣不出桑塔納的價(jià)格。答案大家都明白，因?yàn)槠焚|(zhì)不同！在培訓(xùn)行業(yè)也是如此，如師資不同，費(fèi)用成本亦不一樣（老師2000每天可以聘，20000一天也可以聘）。 在智聯(lián)經(jīng)緯，我們永遠(yuǎn)會(huì)掌握培訓(xùn)費(fèi)用與課程質(zhì)量的平衡！對(duì)此我們只有三個(gè)理由： 1.或許您很在意金額，但我們不贊成您一次次通過重修來(lái)消耗時(shí)間，縱然是免費(fèi)的！ 2.或許您有錢也有時(shí)間，但我們不贊成您把培訓(xùn)作為一項(xiàng)娛樂，因?yàn)榕嘤?xùn)是最講究性價(jià)比的事情！ 3.如果您對(duì)錢、時(shí)間和取證全都不在乎，請(qǐng)您選擇其他機(jī)構(gòu)來(lái)培訓(xùn)！ 考試內(nèi)容 等級(jí) 科目 考試時(shí)間 鑒定內(nèi)容 題型 答題方式 理財(cái)規(guī)劃師 (二級(jí)) 理論知識(shí)(125選擇題) 08:00-10:00 職業(yè)道德 單項(xiàng)選擇題 答題卡 多項(xiàng)選擇題 理論知識(shí) 單項(xiàng)選擇題 多項(xiàng)選擇題 判斷題 實(shí)操知識(shí)(90題) 10:30-12:30 專業(yè)能力 單項(xiàng)選擇題 答題卡 案例選擇 綜合評(píng)審 14:00-15:30 案例分析 紙筆作答 助理理財(cái)規(guī)劃師 (三級(jí)） 理論知識(shí)(125選擇題) 08:00-10:00 職業(yè)道德 單項(xiàng)選擇題 答題卡 多項(xiàng)選擇題 理論知識(shí) 單項(xiàng)選擇題 多項(xiàng)選擇題 判斷題 實(shí)操知識(shí)(90題) 10:30-12:30 專業(yè)能力 單項(xiàng)選擇題 答題卡 案例選擇 考試安排 等級(jí) 考試內(nèi)容 考試時(shí)間 成績(jī)公布時(shí)間 證書頒發(fā)時(shí)間 理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí)) 基礎(chǔ)知識(shí) 每年2次 5月中旬 11月中旬 考試后2個(gè)月內(nèi) 成績(jī)公布后 2個(gè)月內(nèi) 專業(yè)技能 綜合評(píng)審 助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí)) 基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)技能 教學(xué)資料 助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)）教學(xué)資料： 教材：<<理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>>,<<理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材>>； 參考資料：理財(cái)、會(huì)計(jì)、金融、稅收、保險(xiǎn)、法律等專業(yè)圖書和案例分析庫(kù)相關(guān)資料不少于200冊(cè)。 教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃：教學(xué)大綱依據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師》*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；教學(xué)計(jì)劃依據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師》*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。 理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)）教學(xué)資料： 教材：<<理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>>，<<理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定教材>>； 參考資料：理財(cái)、會(huì)計(jì)、金融、稅收、保險(xiǎn)、法律等專業(yè)圖書和案例分析庫(kù)相關(guān)資料不少于300冊(cè)。 教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃：教學(xué)大綱依據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師》*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；教學(xué)計(jì)劃依據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師》*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。 考試教材 此次出版的新教材共分三冊(cè)，包括《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。 其中，《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》適用于助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)）和理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)），是通過各級(jí)*理財(cái)規(guī)劃師考試的通用教材。《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于*理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)和二級(jí)的考試。 新版教程鮮明特點(diǎn)： 一、致力于解決理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)的本 二、強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃師需要具備全面綜 三、具有鮮明的時(shí)代特色； 四、保持一貫的追求與國(guó)際接軌的優(yōu)良做法 關(guān)于證書 認(rèn)證證書說明： 通過系統(tǒng)培訓(xùn)經(jīng)*統(tǒng)一考試，合格者可獲得理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證證書，該證書是鑒定理財(cái)師專業(yè)水平的權(quán)威證明，也是目前*理財(cái)師認(rèn)證系統(tǒng)級(jí)別*的證書。 理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）*認(rèn)證是由*人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的證書，是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)行業(yè)證書。證書采用*統(tǒng)一編號(hào)，可登錄*人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站――*工作網(wǎng)）查詢。