一、【主辦單位】
南京市秦淮區(qū)勞動與社會保障局、南京仁人職業(yè)培訓學校
二、【培訓目標】
●全面掌握理財規(guī)劃的基本知識和實際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國際先進的理財規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際理財服務理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國際規(guī)則又具備高超理財技能的高級人才。
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三、【立即報名的理由】
1、一次考試未通過，以后可免費再培訓，直到通過為止（即一次培訓，終生復訓）；
2、針對學員個人情況，幫助學員量身定制個人學習指導；
3、提供歷年真題試卷匯編與模擬試題，考前參考歷年各級考試試卷，重點講授考試要點、難點及解題思路和技巧；
4、贈送價值680元的人才測評（崗位綜合素質測評、崗位勝任力素質模型測評
5、免費成為*HR經理大聯(lián)盟官方網站()注冊會員，分享業(yè)內資訊；
6、一試雙證：考試通過，頒發(fā)*理財規(guī)劃師相應證書+優(yōu)秀學員證書；
四、【適合對象】
1、銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。
五、【培訓內容】
基礎知識：理財規(guī)劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
四、專業(yè)知識：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃
六、【申報材料】
（1）《*鑒定審批表》
（2）身份證、學歷證書、證書原件及復印件（原件審驗后退回）
（3）從事專業(yè)工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
七、【報名條件】
1、高級理財規(guī)劃師——三級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
2、技師理財規(guī)劃師——二級（具備以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
3、高級理財規(guī)劃師—— 一級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)一級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
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八、【培訓考試及認證】
*統(tǒng)考，每年上半年、下半年進行統(tǒng)考，共設3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規(guī)定修完學業(yè)，考試成績合格者，由*勞動和保障部頒發(fā)*通用的《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》。該證書由*勞動和社會保障部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，*通用，終生有效，不需年審。
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