一、【主辦單位】
南京市秦淮區(qū)勞動(dòng)與社會(huì)保障局、南京仁人職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
二、【培訓(xùn)目標(biāo)】
●全面掌握理財(cái)規(guī)劃的基本知識(shí)和實(shí)際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國(guó)際先進(jìn)的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國(guó)際理財(cái)服務(wù)理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國(guó)際規(guī)則又具備高超理財(cái)技能的高級(jí)人才。
理財(cái)規(guī)劃師考試，理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)，南京理財(cái)規(guī)劃師考試，南京理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證，南京理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
三、【立即報(bào)名的理由】
1、一次考試未通過，以后可免費(fèi)再培訓(xùn)，直到通過為止（即一次培訓(xùn)，終生復(fù)訓(xùn)）；
2、針對(duì)學(xué)員個(gè)人情況，幫助學(xué)員量身定制個(gè)人學(xué)習(xí)指導(dǎo)；
3、提供歷年真題試卷匯編與模擬試題，考前參考?xì)v年各級(jí)考試試卷，重點(diǎn)講授考試要點(diǎn)、難點(diǎn)及解題思路和技巧；
4、贈(zèng)送價(jià)值680元的人才測(cè)評(píng)（崗位綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)、崗位勝任力素質(zhì)模型測(cè)評(píng)
5、免費(fèi)成為*HR經(jīng)理大聯(lián)盟官方網(wǎng)站()注冊(cè)會(huì)員，分享業(yè)內(nèi)資訊；
6、一試雙證：考試通過，頒發(fā)*理財(cái)規(guī)劃師相應(yīng)證書+優(yōu)秀學(xué)員證書；
四、【適合對(duì)象】
1、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。
五、【培訓(xùn)內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求
四、專業(yè)知識(shí)：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
六、【申報(bào)材料】
（1）《*鑒定審批表》
（2）身份證、學(xué)歷證書、證書原件及復(fù)印件（原件審驗(yàn)后退回）
（3）從事專業(yè)工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
七、【報(bào)名條件】
1、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師——三級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、技師理財(cái)規(guī)劃師——二級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
3、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師—— 一級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
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八、【培訓(xùn)考試及認(rèn)證】
*統(tǒng)考，每年上半年、下半年進(jìn)行統(tǒng)考，共設(shè)3個(gè)考試科目。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，使用標(biāo)準(zhǔn)答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績(jī)合格者，由*勞動(dòng)和保障部頒發(fā)*通用的《*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》。該證書由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一頒發(fā)，*通用，終生有效，不需年審。
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