楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:
適應對象:
銀行、證券、保險、基金,專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員;經(jīng)濟師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣,有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
課程內容:
金融理財原理、投資規(guī)劃、個人稅務與遺產(chǎn)籌劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃
楊老金金融理財師考試(AFP)培訓課程考試題型解析
楊老金金融理財師考試(AFP)培精講課程大綱:
1.楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:金融理財原理精講培訓大綱:
(一) 金融理財
(二) 投資規(guī)劃
(三) 風險管理與保險規(guī)劃
(四) 基礎員工福利與退休計劃
(五) 基礎稅務與遺產(chǎn)籌劃
2.楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:投資規(guī)劃精講培訓大綱:
(一) 投資理論
(二) 固定收益證券分析
(三) 股票市場與股票投資
(四) 期權
(五) 遠期和期貨
(六) 外匯與匯率
(七) 其他投資
(八) 投資管理與資產(chǎn)配置
3.楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:個人稅務與遺產(chǎn)籌劃精講培訓大綱:
(一) 稅收制度與個人理財
(二) 個人稅務籌劃要點
(三) 個人跨國所得的稅務籌劃
(四) 其他與個人投資相關的稅種籌劃
(五) 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)稅制
(六) 遺產(chǎn)籌劃
(七) 個人稅務案例
4.楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:個人風險管理與保險規(guī)劃精講培訓大綱:
(一) 年金保險
(二) 健康保險
(三) 團體保險
(四) 壽險產(chǎn)品分析
(五) 壽險銷售與核保
(六) 保險市場與監(jiān)管
(七) 保險需求分析與產(chǎn)晶選擇
(八) 案例與討論
5.楊老金金融理財師考試(AFP)培訓:員工福利與退休計劃精講培訓大綱:
(一) 員工福利
(二) 養(yǎng)老金
(三) *企業(yè)年金
(四) 退休規(guī)劃
(五) 員工福利案例
(六) 法規(guī)備查
楊老金金融證券培訓課程講師簡介
楊老金,金融新網(wǎng)暨*養(yǎng)老金網(wǎng)負責人、1969年9月10日生、*企業(yè)家聯(lián)合會培訓中心客座教授、中央財經(jīng)*證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)*銀行業(yè)研究中心研究員、中央財經(jīng)*金融學博士
從事金融證券服務和研究十八年,顧問、培訓、廣告服務客戶包含國內外主要金融機構和企業(yè)集團。曾任財經(jīng)管理*干部和大型國企、上市公司、私募基金高級經(jīng)理。在金融理財、市場營銷、證券投資、證券推廣、發(fā)行承銷、并購重組、項目投資、國際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)老基金等領域有大量成功的顧問項目,成功顧問單個項目規(guī)模逾百億元。
主編《理財規(guī)劃師考試輔導》含《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》、理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《金融理財師輔導叢書》含《金融理財原理》、《投資規(guī)劃》、《個人稅務與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風險管理與保險規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》。連續(xù)六屆主編《證券從業(yè)資格考試輔導叢書》含《證券市場基礎知識》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資推廣》、《證券投資基金》。主編《證券投資基金銷售人員從業(yè)考試輔導》、《證券經(jīng)紀人專項考試輔導》,主編《*股票投資實用讀本》、《*基金投資實用讀本》、《*外匯投資實用讀本》、《*期貨投資實用讀本》、《*債券投資實用讀本》。在《*證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《首席財務官》、《經(jīng)濟日報》發(fā)表大量相關論文。獲部委獎勵兩次。出版企業(yè)年金著作數(shù)部,編著《決勝B股》、《B股淘金》,參與編寫教材《證券投資學》,出版專著《西方證券投資理論演變與述評》。在北京、上海、深圳、廣州、成都、青島、哈爾濱、杭州、三亞、沈陽、西安、長沙、武漢等地巡回為銀行、證券、基金、保險、工商企業(yè)集團等機構培訓金融證券和企業(yè)年金??芍髦v全部有關課程,八年培訓演講經(jīng)驗,培訓演講受到學員普遍歡迎。
三、楊老金金融證券培訓經(jīng)典客戶
----顧問、培訓、合作客戶遍及主要金融機構和主要企業(yè)集團
銀行:工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、*銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、民生銀行……
保險:*人壽保險、平安保險、泰康保險、新華保險、太平洋保險、*人保、太平保險……
證券:銀河證券、中信證券、中信建投、國信證券、方正證券、廣發(fā)證券……
基金:工銀瑞信、廣發(fā)基金、*人壽資產(chǎn)、南方基金、華夏基金、普信資產(chǎn)……
四、培訓方式 集中面授、集團內訓、合作培訓