楊長(zhǎng)漢（筆名楊老金）博士 *理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)、助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力。
培訓(xùn)目的：
*理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。
授課時(shí)間：一周至四周
適應(yīng)對(duì)象：
1、銀行省市分支行行長(zhǎng)、銀行中層管理人員、理財(cái)業(yè)務(wù)人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
2、證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問(wèn)、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
3、保險(xiǎn)公司省市分公司及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、保險(xiǎn)中層管理人員、銀保專員、保險(xiǎn)理財(cái)人員、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)骨干、大客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)人員技能提升、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。
4、基金、信托公司理財(cái)培訓(xùn)。
楊老金*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)課程大綱
一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱解析
二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)考試題型解析
三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)精講培訓(xùn)大綱
（一） 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
（二） 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
（三） 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
（四） 金融基礎(chǔ)
（五） 稅收基礎(chǔ)
（六） 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
（七） 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
（八） 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
授課時(shí)間：一周
楊老金*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱
一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析
二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析
三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱
（一） 現(xiàn)金規(guī)劃
（二） 消費(fèi)支出規(guī)劃
（三） 教育規(guī)劃
（四） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
（五） 投資規(guī)劃
（六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃
（七） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
授課時(shí)間：一周
楊老金*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力培訓(xùn)課程大綱
一、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析
二、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析
三、*理財(cái)規(guī)劃師考試學(xué)習(xí)與應(yīng)試技巧
四、*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)規(guī)劃
五、*理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓(xùn)大綱
（一） 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
（二） 投資規(guī)劃
（三） 稅收籌劃
（四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃
（五） 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
（六） 綜合理財(cái)規(guī)劃
授課時(shí)間：一周
