課程名稱(chēng)：理財(cái)規(guī)劃師
考試時(shí)間：
*統(tǒng)考時(shí)間：每年5、11月（也可根據(jù)實(shí)際情況增考）
職業(yè)定義：
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。
招生對(duì)象：
1、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員；
2、證券、基金公司的銷(xiāo)售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理；
3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4、投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員；
5、提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
6、從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
7、對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
職業(yè)等級(jí)：
助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）
理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）
培訓(xùn)時(shí)間：
助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)） 9周
理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)） 12周
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)） 15周
報(bào)考截止時(shí)間：
上半年：3月30日；下半年：9月30日
（具體時(shí)間按相關(guān)*通知為準(zhǔn)，詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)）
報(bào)考條件：
一、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）：
1、大專(zhuān)以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
2、中專(zhuān)以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者。
二、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）：
1、已通過(guò)助理理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證并從事相關(guān)工作一年以上者；
2、本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
4、大專(zhuān)以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者。
三、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）：
1、已通過(guò)理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證并從事相關(guān)工作兩年年以上者；
2、研究生以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作一年以上者；
3、本科以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作三年以上者；
4、大專(zhuān)以上或同等學(xué)歷并從事相關(guān)工作六年以上者。
考證資料
1、本人身份證和學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、單位證明（工作年限）各2份；
2、1張一寸照片，5張兩寸照片（藍(lán)底）；
3、報(bào)考師級(jí)（二級(jí)）、高師級(jí)（一級(jí)）需要準(zhǔn)備專(zhuān)業(yè)論文1—2篇。
培訓(xùn)周期 2-3個(gè)月
