股權(quán)融資與資本對接特訓營
解決企業(yè)融資所有疑惑
高效促成企業(yè)融資合作
第9期：12月24-25日（3天2晚）
特訓營背景
股權(quán)融資的重要性日益加強！
?某IT創(chuàng)業(yè)團隊獲得500萬天使投資
?某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成8000萬A輪融資
?某快遞行業(yè)巨頭完成10億美金B(yǎng)輪融資
“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，隨著我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的變化與企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)如何融資已成為萬千企業(yè)最關(guān)心的問題。傳統(tǒng)的銀行貸款早已無法滿足大部分企業(yè)的需求，股權(quán)融資正成為企業(yè)融資的主要方式，也是幫助企業(yè)快速發(fā)展的重要手段。
股權(quán)融資的收益與風險并存！
?互聯(lián)網(wǎng)襯衫巨頭PPG的快速消亡
?俏江南對賭失敗拱手相讓控制權(quán)
?風投促炎黃傳媒盲目擴張致倒閉
然而股權(quán)融資是一項專業(yè)性較強，陷進很多同時又有一定財務和法律風險的行為。在融資過程中，企業(yè)家需要了解資本市場大環(huán)境、明確自身資本戰(zhàn)略、熟悉基本融資流程、掌握如定價、投資條款等關(guān)鍵問題，才能在股權(quán)融資實踐中做出正確的決策，從而實現(xiàn)企業(yè)資本價值的快速增值！
課程特色
1、師資團隊（投資-融資-顧問）
全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗的老師，包括資深股權(quán)投資實戰(zhàn)專家（系統(tǒng)分析私募股權(quán)投資行業(yè)的過去與未來）、國內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者（深度解讀股權(quán)融資各種相關(guān)細節(jié)問題）、*的企業(yè)貼身投融資顧問（分享企業(yè)做好股權(quán)融資的方法和技巧）。
2、課程安排（知彼-知己-演練）
完全站在企業(yè)家需求的角度設計課程。首先系統(tǒng)介紹股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展特點與運作機制，還對投資機構(gòu)的投資偏好進行分析，幫助學員準確認識他未來的合作者。同時深入講解引進股權(quán)投資的步驟和各種注意事項，掌握常見的企業(yè)估值方法，了解投資條款和投資協(xié)議等細節(jié)問題，幫助學員順利完成與投資機構(gòu)的合作過程。
3、資本對接（準備-路演-對接）
課程除了系統(tǒng)學習以外，還精心安排了企業(yè)路演環(huán)節(jié)。課前要求學員按照要求準備路演材料，課中專家與學員進行商業(yè)模式討論，明確自身的商業(yè)計劃書。另外特別邀請了多家*投資機構(gòu)參與路演點評和交流，讓學員有機會接觸優(yōu)秀的投資機構(gòu)資源，現(xiàn)場促成投融資合作或為日后投融資做儲備。
課程設置
*天：知彼
深度認識股權(quán)投資機構(gòu)
了解融資合作伙伴的運作模式
模塊一：股權(quán)融資概述（半天）
1. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？
2. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類
（1）種子資本（2）創(chuàng)業(yè)投資
（3）發(fā)展資本（4）并購基金
3. 民間私募股權(quán)資金的形式
4. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序
5. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系
模塊二：股權(quán)投資基金的運作（半天）
1. 私募股權(quán)機構(gòu)的成立方式
2. 私募股權(quán)投資資金青睞什么樣的項目？
3. 私募股權(quán)投資基金的投資步驟
4. 私募股權(quán)投資基金退出方式
5. 私募股權(quán)基金的風險控制
第二天：知己
掌握股權(quán)融資流程與技巧
挖掘自身企業(yè)的價值與亮點
模塊三：股權(quán)融資的步驟（半天）
1. 股權(quán)融資模式設計
2. 企業(yè)私募融資的前期準備
（1）企業(yè)的自我評估
（2）可行性分析
（3）商業(yè)模式設計
3. 商業(yè)計劃書及價值分析
（1）如何寫商業(yè)計劃書
（2）如何做經(jīng)濟預測
（3）如何進行價值包裝
4. 投融資談判步驟與談判的原則
5. 企業(yè)估價的基本原則和方法
6. 盡職調(diào)查/審計/評估注意事項
7. 融資過程相關(guān)的法律問題
8. 投資條款與投資協(xié)議注意事項
模塊四：股權(quán)融資的定價技巧（半天）
1. 股權(quán)融資策略選擇
（1）融資金額
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設計
（3）融資節(jié)奏設計
（4）交易結(jié)構(gòu)設計
（5）稅務問題處理
2. 私募融資定價博弈
（1）如何確定談判空間及底線
（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績
（3）基于企業(yè)未來業(yè)績
3. 企業(yè)的價值評估
（1）有形資產(chǎn)的評估
（2）無形資產(chǎn)的評估
4. 案例詳解各種常用估價方法
5. 影響股權(quán)融資定價的因素
第三天：演練
充分做好融資路演準備
向眾多投資機構(gòu)完美展示
模塊五：如何善用股權(quán)融資（半天）
1. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題
（1）誰需要私募股權(quán)投資資金？
（2）何時需要私募股權(quán)融資？
（3）哪里找私募股權(quán)投資資金？
（4）選擇什么樣的私募股權(quán)投資資金？
2. 怎樣找到合適的私募投資人？
3. 如何吸引投資人注意？
4. 財務人員在融資談判中的角色？
5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?
6. 做好私募融資后的準備
模塊六：學員企業(yè)融資路演（半天）
1. 課前學員按照要求準備好路演材料
2. 嚴格按照正式路演的流程安排學員進行企業(yè)展示，并由評委提問與打分
3. 邀請業(yè)內(nèi)*私募股權(quán)投資機構(gòu)的高級管理人員、資深的行業(yè)專家作為評委，包括并不僅限于：紅杉資本、IDG資本、鼎暉投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、深圳創(chuàng)新投、軟銀*、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、達晨創(chuàng)投、賽富投資、華揚立業(yè)投資等
課程收益
（1）知己知彼
?了解私募股權(quán)投資基金（VC與PE）的運作機制；
?了解各種投資機構(gòu)的投資風格和投資偏好；
?了解私募股權(quán)基金的投資步驟和退出方法；
（2）掌握技巧
?掌握股權(quán)融資需要關(guān)注的相關(guān)法律與財務問題；
?掌握股權(quán)投資機構(gòu)評估企業(yè)價值和財務預測的方法；
?深度解讀投資條款與投資協(xié)議，掌握投資談判技巧；
（3）資本對接
?課前課中指導并優(yōu)化企業(yè)的商業(yè)計劃書以吸引投資機構(gòu)；
?幫助企業(yè)精心準備項目融資路演活動，充分展示企業(yè)特點；
?邀請*投資機構(gòu)現(xiàn)場點評項目，促成投資合作意向。
后續(xù)服務
（1）長期服務：特訓結(jié)束后我司將繼續(xù)跟蹤，為學員企業(yè)股權(quán)融資或企業(yè)資本運營操作中的問題提供指導服務，服務的主要形式為電話、郵件、面談。?
（2）資訊共享：股權(quán)投融資年度報告、專題研究報告、《資本》電子雜志等資料。
（3）免費活動：可免費參加華揚資本定期舉辦的各種投融資沙龍與論壇活動。
擬邀請師資
全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗的老師，包括資深股權(quán)投資實戰(zhàn)專家、國內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者、*的企業(yè)貼身投融資顧問等。
李老師——協(xié)同創(chuàng)新基金管理有限公司董事長、原深圳創(chuàng)新投資集團總裁
梅老師——東方富海投資管理有限公司合伙人
黃老師——華揚資本合伙人、華揚立業(yè)投資基金執(zhí)行合伙人
報名咨詢
收費標準: 人民幣 7900元/人，19900元/3人
費用包含：（1）課程專家授課費、詳細講義和資料、課程用餐；
（2）安排專家一對一面談咨詢，給出股權(quán)融資策劃方案；
（3）企業(yè)融資路演、對接優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機構(gòu)。
